Masan huy động thành công 2 trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng trước khi lô trái phiếu có giá trị tương đương đáo hạn vào ngày 25/9/2022.
Ngày 22/09/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố huy động thành công 2 lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng .
Theo thông tin được công bố, hai trái phiếu vừa được Masan phát hành có mã MSNH2227003 và MSNH2227004 với giá trị lần lượt là 700 tỷ và 800 tỷ đồng.
Hai trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, phát hành và hoàn thành cùng ngày (21/9/2022) với mệnh giá 100 triệu đồng / trái phiếu, đáo hạn ngày 21/9/2027.
Theo thông tin trước đó, Masan đã công bố nghị quyết thay đổi phương án phát hành riêng lẻ 2 lô trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Lãi suất 2 kỳ đầu cố định 9,5% / năm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng 3,975% / năm và lãi suất tham chiếu (bình quân của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND). Kỳ hạn 12 tháng do Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV công bố vào ngày xác định lãi suất liên quan.
Mục tiêu ban đầu của Masan là dùng số tiền thu được để trả gốc đến hạn trái phiếu MSNPO2022_01 phát hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Sau khi điều chỉnh, số tiền này sẽ được dùng để trả gốc trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9 tháng 3 năm 2020 và đáo hạn vào tháng 3. 9, 2023. Thời gian dự kiến sử dụng vốn là quý I / 2023.
Đáng chú ý, đợt huy động này của Masan diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm đáo hạn của lô trái phiếu đã phát hành trước đó. Cụ thể, lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng do Masan phát hành ngày 26/9/2019 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 25/9/2022.
Năm 2020, tập đoàn này cũng phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước qua 4 đợt. Tất cả đều có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2023.
Tháng 1/2021, Masan Group tiếp tục chào bán thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ trái phiếu của công ty mẹ Masan Group là 19.500 tỷ đồng. Trong đó, 14.000 tỷ đồng đến hạn từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023, tức là trong vòng 1 năm tới, và 4.000 tỷ đồng đến hạn vào tháng 1 năm 2024.
Các công ty con của Masan cũng có lượng trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Nui Pháo có giá trị lưu thông 6.300 tỷ đồng, WinCommerce lưu thông 4.500 tỷ đồng, Masan Hightech Materials với giá trị 3.000 tỷ đồng, Masan Consumer Holdings với giá trị 2.100 tỷ đồng…
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, Masan đạt doanh thu thuần hợp nhất 36.023 tỷ đồng, giảm 12,5% so với mức 41.196 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.110 tỷ đồng, tăng 122,7% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2022, lãi ròng đạt 2.577 tỷ đồng.
Kế hoạch năm 2022 của Masan là đạt tổng doanh thu 90.000 – 100.000 tỷ đồng, tăng 1,5% – 12,8% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.900 – 8.500 tỷ đồng, giảm từ 15,8% – 31,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tập đoàn cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế và dự kiến phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, tăng vốn điều lệ. Thời gian phát hành dự kiến vào năm 2022 và / hoặc 2023. Mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100.000 USD và bội số 1.000 USD hoặc các mệnh giá khác phù hợp với thông lệ thị trường. Số lượng trái phiếu phát hành tối đa là 500 triệu USD.
