Tính đến năm 2019, các sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ liệt kê hơn 4.200 lần phát hành, nhưng nhà giao dịch hoặc nhà quản lý quỹ điển hình chỉ truy cập một phần nhỏ trong số tiền thưởng này vì họ đã không tạo được danh sách theo dõi hiệu quả. Việc xác định các cổ phiếu hỗ trợ đầy đủ cho các chiến lược làm việc đòi hỏi một số bộ kỹ năng, tuy nhiên, bất chấp đường cong lĩnh hội, nỗ lực vẫn đáng giá vì nó tạo ra lợi thế giao dịch kéo dài suốt đời.
Một danh sách theo dõi được tổ chức tốt đòi hỏi sự hiểu biết về môi trường thị trường hiện đại, mức độ khác nhau của vốn hóa tác động đến sự tăng trưởng giá và cách các lĩnh vực khác nhau phản ứng với các chất xúc tác theo thời gian. Tính thời vụ, nhạy cảm và chu kỳ kinh tế đều có tác dụng khi chọn ra những đối tượng bạn muốn theo dõi hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
Bài học rút ra chính
- Bạn có thể xây dựng một danh sách theo dõi hiệu quả trong ba bước. Đầu tiên, thu thập một ít kỹ năng lãnh đạo hoặc thanh khoản trong từng lĩnh vực chính. Thứ hai, thêm danh sách được kiểm tra các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật chung phù hợp với cách tiếp cận thị trường của bạn. Thứ ba, kiểm tra lại danh sách hàng đêm.
- Nhiều nền tảng môi giới cũng cung cấp các chức năng kiểm tra chi tiết đáng ngạc nhiên để giúp bạn thiết lập danh sách theo dõi.
- Cơ sở dữ liệu phải được quản lý một cách chủ động, với các quy tắc cụ thể thêm và bớt khỏi danh sách cũng như quản lý kích thước để đảm bảo nó vừa đủ lớn bằng khả năng quản lý của bạn.
- Đừng bỏ qua các lĩnh vực mà bạn không giao dịch tại thời điểm đó, bởi vì bạn muốn bắt đầu và hoạt động nếu hành vi xoay vòng xuất hiện trên thị trường và chúng đột nhiên trở thành con cưng của Phố Wall.
Thiết lập danh sách theo dõi
Danh sách theo dõi có thể phù hợp với lượng thời gian mà người tham gia có để giao dịch và theo dõi thị trường tài chính. Một người tham gia một vài vị trí bán thời gian mỗi tuần có thể giúp mọi việc trở nên đơn giản, chọn lọc danh sách từ 50 đến 100 đợt phát hành để theo dõi hàng ngày.
Các nhà giao dịch và tất cả các cấp chuyên gia thị trường cần dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ danh sách theo dõi, xây dựng cơ sở dữ liệu chính chứa từ 300 đến 500 cổ phiếu và danh sách thứ cấp phù hợp với màn hình giao dịch của họ.
Theo nguyên tắc chung, mỗi nền tảng giao dịch có thể chứa từ 25 đến 75 sự phát hành tùy thuộc vào không gian được sử dụng bởi biểu đồ, máy quét, mã tin tức và độ sâu thị trường. Bạn nên dành ít nhất một màn hình hoàn toàn cho các mã, với mỗi mục chỉ hiển thị hai hoặc ba trường, bao gồm giá cuối cùng, thay đổi ròng và tỷ lệ phần trăm thay đổi. Thêm một biểu đồ duy nhất vào trang này nếu bạn có định hướng trực quan, liên kết các mã để cho phép xem xét nhanh các mẫu giá trong ngày giao dịch.
Xây dựng cơ sở dữ liệu danh sách theo dõi
Cổ phiếu nhận được sự chú ý hàng ngày trên màn hình giao dịch của bạn có thể đến từ nhiều nguồn, nhưng cơ sở dữ liệu được duy trì cẩn thận sẽ cung cấp phần lớn sản lượng này trong khi cho phép bổ sung liên tục bất cứ khi nào một chứng khoán cụ thể bị giảm do vi phạm kỹ thuật, hành động buồn tẻ hoặc sự thay đổi trong thị trường .
Bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu bằng cách thêm một số người dẫn đầu thị trường hoặc những người tụt lại nếu bạn đang tập trung vào mảng ngắn hạn, từ mỗi lĩnh vực chính và mức vốn hóa xuống 250 triệu đô la. Các danh sách ngành này được phổ biến rộng rãi trên Internet và trong hầu hết các gói phần mềm biểu đồ.
Tránh các vấn đề được giao dịch mong manh trong bước này, bởi vì hầu hết đều có chênh lệch giá mua-bán không có lợi cho phong cách giao dịch chủ động. Tiếp theo, tạo một danh sách các cổ phiếu yêu thích của bạn, có nhiều khả năng bao gồm các vấn đề được tổ chức rộng rãi phổ biến với cộng đồng giao dịch. Thêm danh sách này vào cơ sở dữ liệu như một nhóm cố định mà bạn sẽ theo dõi tất cả các loại xu hướng tăng và giảm.
Vì vậy, hãy dành thời gian tìm hiểu tất cả các nhóm, bao gồm REIT, tiện ích và các công cụ năng suất cao mà các nhà giao dịch có xu hướng tránh khi tìm kiếm cơ hội. Cổ phiếu nước ngoài giao dịch dưới dạng ADR (Biên nhận lưu ký Mỹ) cũng có thể được thêm vào miễn là bạn gắn bó với các sự phát hành và biểu đồ có tính thanh khoản cao.
Xem xét thị trường
Bây giờ là lúc để xem xét thị trường, tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Khi các sự phát hành này được thêm vào cơ sở dữ liệu, bạn sẽ có một danh sách làm việc có thể được kiểm tra lại hàng đêm để tìm các mẫu và thiết lập cụ thể, cũng như được sử dụng để loại bỏ những cái bạn không muốn theo dõi nữa.
Nhiều gói biểu đồ có thể thực hiện chức năng này, nhưng một chương trình độc lập sẽ có nghĩa nếu bạn muốn viết mã chi tiết tập trung vào đầu ra được xác định hẹp. Chương trình cốt lõi này cũng phải có chức năng xem xét các vấn đề mới, cũng như kiểm tra lại danh sách hiện có.
Worden’s TC2000, Wealth-Lab, và Trade-Ideas cung cấp các lựa chọn cơ sở dữ liệu nặng cho khách hàng trả tiền. Những người khác cung cấp các lựa chọn thay thế miễn phí và rẻ hơn, có giới hạn hơn. Các lựa chọn đó bao gồm Stockcharts, Google Finance, Marketwatch, FinViz và Yahoo! Finance, chúng cung cấp danh sách theo dõi hạn chế và chức năng kiểm tra.
Tránh việc quá cụ thể trong các tiêu chí kiểm tra ban đầu vì đánh giá trực quan của bạn sau khi các đối tượng được thêm vào sẽ có giá trị hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội cụ thể. Mục tiêu là xác định các đối tượng mà bạn có thể theo dõi hàng ngày hoặc hàng tuần, xem các mô hình và thiết lập yêu thích của bạn có hiệu quả hay không. Sử dụng tính năng kiểm tra hàng đêm sau khi tạo cơ sở dữ liệu để tập trung vào các tiêu chí được xác định hẹp hơn, chẳng hạn như các cổ phiếu nằm ở các mức kháng cự quan trọng có thể bùng phát trong các phiên tiếp theo. Kết hợp các tiêu chí cơ bản và kỹ thuật đơn giản để thêm các cổ phiếu có thể thu hút sự chú ý rộng rãi trong những tuần tới.
Ví dụ: một bản kiểm tra bao gồm “giá so với EMA 50 ngày” và “tăng trưởng thu nhập trong X quý” kết hợp độc đáo để phát hiện ra các cổ phiếu giống như các nhà phân tích Phố Wall đang theo dõi từ bàn làm việc của họ ở Manhattan. Thật lãng phí thời gian để dành hàng giờ tạo mã kiểm tra hoàn hảo, để tìm ra những viên ngọc hoàn hảo và không có viên ngọc nào bị đánh mất, bởi vì đôi mắt của bạn sẽ làm tốt hơn việc điền vào những phần còn thiếu miễn là bạn cam kết xem lại danh sách hàng đêm hoặc hàng tuần.
Quản lý danh sách theo dõi là một quá trình phức tạp, đòi hỏi phải duy trì hàng ngày.
Các cách phổ biến để theo dõi thị trường
Những công cụ kỹ thuật này là chìa khóa quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
- Chứng khoán có sức mạnh tương đối cao hoặc thấp đang trải qua đợt pullback ngược xu hướng.
- Nến hình búa và Nến doji xác định đảo chiều một thanh.
- Các mô hình có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng, cao hơn hoặc thấp hơn.
- Các cảnh báo đo lường hoạt động bất thường, chẳng hạn như khối lượng trung bình hàng ngày gấp 3 đến 5 lần mà ít hoặc không thay đổi giá.
- Phần trăm thay đổi hôm nay, trong 5 ngày qua hoặc trong 30 ngày qua, được lọc theo khối lượng lớn hơn trung bình hàng ngày.
- Các tín hiệu breakout và breakdown phổ biến.
- Các rally yếu trở thành ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm.
Điểm mấu chốt
Bạn có thể xây dựng một danh sách theo dõi hiệu quả trong ba bước. Đầu tiên, thu thập một số ít các thành phần lãnh đạo hoặc thanh khoản trong từng lĩnh vực chính. Thứ hai, thêm danh sách các cổ phiếu được kiểm tra đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật chung phù hợp với cách tiếp cận thị trường của mình. Thứ ba, kiểm tra lại danh sách hàng đêm để xác định các mô hình hoặc thiết lập có thể tạo ra cơ hội trong phiên tiếp theo trong khi kiểm tra các vấn đề bạn không muốn theo dõi nữa, do vi phạm kỹ thuật, sự liên doanh liên kết, chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai hoặc các hoạt động khác khiến bạn ít gặp vấn đề hơn.
Mục tiêu là xây dựng một danh sách linh hoạt nhưng hiệu quả, thêm và bớt nhưng giữ lại hầu hết các mục nhập trong nhiều tháng cùng một lúc, thay vì xây dựng lại từ đầu mỗi tuần.
